Z Warriors menemukan sebuah kotak musik yang tidak dapat dibuka dan diperintahkan untuk membukanya dengan bola naga. Isinya berubah menjadi seorang pejuang bernama Tapion yang telah menyegel dirinya sendiri di dalam bersama monster yang disebut Hildegarn. Goku sekarang harus menyempurnakan teknik baru untuk mengalahkan monster jahat itu.