Rain adalah seorang penjinak binatang buas yang ingin menaklukkan Raja Iblis bersama pahlawan. Namun, ia dianggap tidak berguna oleh teman-temannya dan diusir dari party. Rein kemudian berpetualang bebas sendirian. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Kanade, gadis “spesies terkuat” dari suku roh kucing dengan kekuatan luar biasa. Kanade tertarik dengan bakat dan kebaikan Rain ingin berpetualang bersamanya. Akhirnya Rain menjalin kontrak dengan gadis bertelinga kucing terkuat itu dan memulai petualang baru bersamanya.