Sejak menetas, seekor naga yatim piatu bernama “Uncle Wings” diadopsi oleh sebuah keluarga kucing yang menguasai sihir dan dibesarkan layaknya anggota keluarga mereka sendiri. Seiring pertumbuhannya, Uncle Wings menjadi pelindung para kucing tersebut, bertekad untuk melindungi mereka dari manusia. Namun, saat ia menyaksikan para kucing itu menjalin hubungan dengan manusia menggunakan sihir mereka, Uncle Wings perlahan mulai membuka hati terhadap manusia dalam kisah yang menyentuh dan penuh nuansa manis-pahit ini.