Pada masa ketika perang besar antara lima ras saingan untuk supremasi di Bumi berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Sid, dunia tiba-tiba “ditimpa” ulang di hadapan seorang anak laki-laki bernama Kai. Di dunia yang telah ditimpa ulang ini, Kai menyaksikan kekalahan umat manusia dalam perang akibat ketidakhadiran Sid—di mana naga dan iblis kini menguasai daratan, dan Kai sendiri telah menjadi sosok yang dilupakan oleh semua manusia. Namun, setelah bertemu dengan gadis misterius bernama Rinne, Kai bertekad untuk membebaskan diri dari takdir yang ditimpa ulang ini. Di dunia tanpa pahlawan, dia mewarisi pedang dan keterampilan bela diri sang pahlawan (Sid) dan menantang ras-ras musuh kuat yang mendominasi daratan.