Abad ke-21 keberadaan manusia-hewan terungkap dari kegelapan sejarah. Michiru manjalani hari-harinya sebagai manusia normal, sampai suatu hari ia tiba-tiba berubah menjadi manusia tanuki. Dia melarikan diri dan berlindung di daerah khusus “Kota Anima” yang didirikan 10 tahun lalu agar manusia-hewan dapat hidup menjadi diri mereka sendiri. Di sana Michiru bertemu dengan bertemu Shirou, manusia serigala yang membenci manusia. Ketika Michiru dan Shirou mencoba mencari tahu penyebab Michiru tiba-tiba berubah menjadi manusia-hewan, mereka dihadapkan dengan insiden besar.