Yukito Yanagi adalah seorang anak laki-laki yang dibesarkan di panti asuhan. Suatu hari, Jingi Sagawa yang merupakan murid almarhum ayahnya, membawanya Yukito ke kampung halamannya, pulau Ayaka (Ayakashima). Tujuh pulau Ayaka adalah pulau-pulau aneh di mana legenda naga api dan air berasal. Keberadaan makhluk misterius yang disebut “Mitama” di pulau ini hal yang biasa. Kebenaran apa yang ditemui Yukito di pulau Ayaka?